Sätta budget

Budgeten är din mätsticka. När du matat in målen visas de automatiskt som referenslinjer och staplar genom hela Analytics++, så du ser direkt om du ligger före eller efter planen – utan att behöva öppna ett Excel-ark.

Var hittar jag det?

Analytics → Ekonomi → knappen Sätt budget (uppe till höger i Budget vs Utfall-diagrammet). Samma modal öppnas från Personalkostnad-sidan när du klickar på budgetknappen där.

Två budgettyper som spåras

Omsättningsbudgeten sätts absolut i kr, medan personalkostnadsbudgeten är en procentsats – det vill säga hur stor andel av intäkten som får gå till personal. Det är så restaurangbranschen traditionellt styr lönekostnaden (30 % är typiskt för fullservice, 25 % för lunch/fast casual, 22–25 % för barer).

Sätta omsättningsbudget – steg för steg

1. Gå till Analytics → Ekonomi
2. Scrolla till diagrammet "Budget vs Utfall" längst ner
3. Klicka "Sätt budget" (amber-knapp)
4. Modalen "Månadsbudget [år]" öppnas med 12 inmatningsfält
5. Fyll i målet per månad i kronor (t.ex. januari: 650 000, februari: 580 000)
6. Klicka Spara
7. Diagrammet uppdateras omedelbart – guldstaplar visar verkligt utfall, gråa streckade staplar visar budget

Sätta personalbudget (procent)

1. Gå till Analytics → Personalkostnad
2. Klicka på budgetprocenten i KPI-kortet "Andel av försäljning" (eller knappen bredvid diagrammet "Personalkostnad % per dag")
3. Ange budget i procent (t.ex. 30)
4. Spara

Då visas en röd streckad referenslinje i daglig-diagrammet. Guldstaplar under linjen = under budget (bra). Röda staplar över linjen = över budget (åtgärda).

Var budgeten syns i rapporterna

• Ekonomi → Budget vs Utfall-stapeldiagram (månader), KPI-kort ovan diagrammet visar ackumulerad differens
• Personalkostnad → Streckad referenslinje på procentdiagrammet + KPI-varning om du ligger över budget
• Översikt → Trendpilar visar avvikelse från budget per period
• Periodjämförelse → Automatisk beräkning av budgetutfall när du jämför två perioder
• AI Boss → Svarar på frågor som "Ligger vi i fas med budget?" eller "Hur mycket under budget är personalkostnaden idag?"

Vecko- eller kategoribudget?

Vendion stödjer i nuläget månadsbudget som standard. Vill du bryta ner ytterligare:

• Per vecka: Dela månadsbudgeten med antal veckor (enkel uppskattning). En proper vecko-budget-tabell är planerad till Q4 2026.
• Per kategori: Inte direkt inmatningsbart idag. Du kan däremot exportera Ekonomi-kategoritabellen till CSV och sätta egna mål i Excel. Kategoribudget per månad är på roadmap Q3 2026.
• Per veckodag: Använd heatmappen för att se historiska mönster och utgå från dem.

Tips för att sätta realistiska mål

1. Öppna Periodjämförelse och jämför föregående år vs i år hittills
2. Ta genomsnittlig månadstillväxt (t.ex. +8 %) och applicera på förra årets månader
3. Justera för säsong (juli högsäsong, januari lågsäsong) – använd historiskt säsongsmönster från heatmappen
4. Tänk på engångseffekter: stängde du för renovering tre veckor i april förra året? Ta hänsyn till det.
5. Lägg in en buffert på 5–10 % för oförutsedda nedgångar (väder, sjukdom, bortresta stamgäster)
6. Be AI Boss: "Föreslå en omsättningsbudget för nästa år baserat på trenden"

Budget vs faktiskt – vad är en bra avvikelse?

Uppdatera budgeten mitt i året

Ändras förutsättningarna (ny konkurrent, ökad hyra, större kampanj) kan du när som helst gå in och justera återstående månader. Historiska månader förblir orörda – du förändrar bara framåtriktningen. Detta kallas rolling forecast och är standard i moderna restauranger.

Behörigheter och spårbarhet

Alla användare med admin-behörighet kan redigera budgeten. Ändringar loggas i audit log med tidsstämpel så att du kan spåra vem som ändrat vad och när.

Relaterade artiklar: Ekonomiöversikten, Personalkostnad, Periodjämförelse, Förstå marginalberäkningen, AI Boss för analys.