Lojalitet – rapportering och dashboard

Lojalitetsdashboarden (Marketing → Översikt) är där du snabbt ser hur programmet ligger till. Den består av fyra KPI-kort. Den här artikeln går igenom dem och hur du agerar på siffrorna.

Öppna dashboarden

Marketing → Översikt

Överst på Översikt-fliken ligger fyra lojalitets-KPI-kort (ovanför CRM-översikten). Siffrorna laddas vid sidladdning – inga cachade värden.

De fyra KPI-korten

1. Medlemmar

Definition: Totalt antal lojalitetsmedlemmar på restaurangen (alla som auto-enrollats – kortet filtrerar inte på senaste aktivitet).

Åtgärd om lågt: Prata med personalen om att fråga telefonnummer vid betalning, eller aktivera SMS-kvitto som default så fler kunder skapas och kan bli medlemmar.

2. Poängskuld

Definition: Summan av alla medlemmars poängsaldo (utestående poäng).

Tolkning:

• Stor och växande = gäster samlar men löser inte in – risk att poäng utgår och en växande "framtida rabatt"
• Använd automationer för att uppmuntra inlösen

3. Presentkort utestående

Definition: Sammanlagt saldo på aktiva presentkort (i kronor) + antal aktiva kort.

Tolkning: Detta är en verklig skuld tills korten löses in eller förfaller. Följ den över tid.

4. Oinlösta klippkort

Definition: Antal gäster som har en färdig, ännu ej inlöst klippkortsbelöning.

Åtgärd: Höga tal = belöningar som väntar. Påminn gästerna vid nästa besök.

OBS – vad dashboarden INTE innehåller (i nuläget): inlösen-rate, tier-fördelning (pie), tidsseriediagram, topp-10-lista och CSV-export finns inte i lojalitetsvyn. Medlemslistan når du under Marketing → Lojalitet → Medlemmar; djupare analys kräver Analytics++-modulen (egna insikter/rapporter, inte lojalitetsspecifika).

Export för revisor

Lojalitetssaldo är inte en bokförd skuld i svensk GAAP (det är en framtida rabatt, inte en betalningsförpliktelse). Men för intern avstämning kan du exportera:

• Totalt utstående saldo per restaurang
• Senast tjänade och inlösta per månad
• Ledger för specifika medlemmar

Se artikel "Lojalitetspoäng – bokföring" i bokförings-KB för full redovisningsteknisk hantering.

Nästa steg

När du läser dashboarden:

1. Daglig: Snabb koll – är tillströmning och aktivitet ok?
2. Veckovis: Inlösen-rate + tier-distribution – trender
3. Månadsvis: Djupare analys – topp 10, kampanjeffekt, justera nivåer om nödvändigt

Tips: Sätt månadsvis reminder i kalendern för "Loyalty review" – det är skillnaden mellan ett program som bara existerar och ett som aktivt driver omsättning.