Presentkort – saldo och uppföljning

Använd presentkortslistan för att kontrollera ett korts saldo och status. För försäljningskvitton och bokföringsunderlag går du vidare till orderhistoriken respektive Bokföring.

Hitta ett presentkort

1. Öppna Admin → Marknadsföring → Presentkort → Presentkort.
2. Sök på kortkod, mottagarens namn, e-post eller telefon.
3. Välj vid behov Alla statusar, Aktiva, Inlösta, Utgångna eller Makulerade.
4. Läs raden och använd uppdateringsknappen om du behöver hämta listan igen.

Om en formaterad kod inte ger träff i den lokala listan kan du prova utan bindestreck. Kassans inlösendialog hanterar kodformatet separat.

Kontrollera alltid status tillsammans med saldo. Ett makulerat kort kan visa det tidigare beloppet trots att det inte kan användas.

Förstå sammanfattningen

Utestående skuld summerar saldo på restaurangens aktiva kort. Den summan påverkas inte av ditt sök- eller statusfilter.

Aktiva kort och Inlösta (visade) räknar däremot korten i det visade resultatet. Den lokala listan visar högst 200 träffar, nyaste först. Använd därför inte dessa antal som kompletta historiska totalsiffror för ett stort register.

Vilka åtgärder finns?

Med rätt behörighet kan du Utfärda ett kort och Makulera ett aktivt kort. Den lokala listan har ingen klickbar transaktionshistorik, datumrapport eller CSV-export. Det finns inte heller egna knappar för omsändning, förlängning eller återköp på raden.

För en försäljning eller retur, sök originalköpet i kassans orderhistorik och kontrollera kvittot och betalningsuppgifterna där. Om du behöver utreda en specifik kortförändring, samla kod, datum, belopp och eventuellt originalkvitto för Vendion support.

Kedjans vy

I kedjeläget finns Presentkort när delade presentkort är aktiva. Där kan du söka på kod och filtrera på status och utfärdande restaurang. Giltighet visar om kortet är lokalt eller gäller i kedjan.

Behöriga kedjeanvändare kan Utfärda presentkort, Makulera och använda Saldo för att sätta ett nytt saldo på aktiva eller inlösta kort med en angiven anledning. Detta är en manuell korrigering som behöver underlag. Kedjevyn har ingen knapp för att förlänga utgångsdatum eller exportera transaktionshistorik.

Stäm av med bokföringen

Jämför utestående presentkortsskuld med redovisningen vid samma tidpunkt. Beakta adminutfärdanden, manuella korrigeringar, makuleringar och utgångar. Listans aktuella saldo är inte en historisk balansrapport för ett valfritt datum.

Bokföringsverifikat och SIE hämtas under Admin → Bokföring. För en vald period finns Dagsavslut → Periodrapport. SIE är bokföringsunderlag och innehåller inte presentkortskoder och full aktivitet per kort.