Skicka offert och få kundens godkännande

Offerten mejlas som PDF tillsammans med en länk. Där läser kunden offerten och svarar direkt, utan inloggning.

Skicka offerten:

1. Öppna uppdraget och spara eventuella ändringar
2. Klicka Skicka offert i rutan Dokument till höger
3. Kontrollera Gäller till och med (förvalt enligt inställningarna) och skriv gärna ett Meddelande till kunden (valfritt)
4. Klicka Skicka offert

Knappen är låst tills uppdraget har kontaktens e-post, minst en rad och ett datum. Uppdraget får status Offert skickad. Med Kopiera offertlänk kan du skicka länken på annat sätt, till exempel i ett sms.

Så svarar kunden i länken:

• Godkänn offerten: kunden skriver sitt namn, kryssar i Jag godkänner villkoren och klickar Godkänn offerten. Uppdraget blir Bekräftat, kunden får orderbekräftelsen som PDF per mejl och ni får ett mejl om godkännandet
• Tacka nej: kunden kan skriva en anledning. Uppdraget blir Avböjt och ni får besked
• Skriv till oss: kunden skickar en fråga eller ett ändringsönskemål. Den kommer som mejl till er, och när ni svarar på mejlet går svaret direkt till kunden

Villkoren och avbokningsvillkoren visas på sidan, och godkännandet sparas med namn och tidpunkt i uppdragets händelser.

När offerten går ut: Efter datumet i Gäller till och med kan kunden inte längre godkänna. Sidan visar att offerten har gått ut och ber kunden kontakta er. Skicka då en ny offert med ett nytt datum.

Kunden säger ja på telefon: Klicka Markera bekräftad, skriv vem som bekräftade och spara. Det går från utkast, förfrågan och skickad offert, så du behöver inte skicka någon offert alls. I händelseloggen står det att uppdraget bekräftades för hand.

Säger kunden nej till en skickad offert på annat sätt, klicka Kunden tackade nej och välj ett skäl.

Ändringar efter utskicket:

• Ändrar du uppdraget efter att offerten skickats visar rutan Dokument att offerten bör skickas igen. Klicka Skicka ny offert så att kunden ser rätt version
• Ändrar du ett bekräftat uppdrag, till exempel antalet kuvert, får det en ny version. Klicka Skicka uppdaterad bekräftelse för att mejla den nya orderbekräftelsen
• Vill du att kunden godkänner igen, klicka Skicka ny offert. Uppdraget står då som Offert skickad tills kunden svarat

Orderbekräftelsen: Under Dokument → Orderbekräftelse kan du skriva ut den, ladda ner den som PDF eller klicka Mejla kunden.

Vem får mejlen om svaren? Adresserna under Inställningar → Notiser (Mejla nya förfrågningar och svar på offerter till). Är listan tom används restaurangens e-post.