Ta betalt: skicka till kassan eller fakturera

Ett bekräftat uppdrag avräknas på ett av två sätt:

Kort, Swish och kontant tas alltid i kassan. Fakturavägen i Catering gäller bara betalning mot faktura i efterhand.

Skicka till kassan:

1. Uppdraget ska vara Bekräftat, med betalsätt Betalas i kassan eller Faktura i efterhand. Vid leverans krävs en leveransadress
2. Klicka Skicka till kassan
3. Välj Kassa, eller Ingen särskild kassa. Notan visas i den valda kassans flikrad när den öppnas
4. Bekräfta

Uppdraget läggs som en parkerad nota märkt Catering C-12 (med uppdragets nummer), med raderna och priserna från uppdraget. Inget skickas till köket.

I kassan:

1. Öppna Parkerade notor
2. Öppna cateringnotan
3. Ta betalt som vanligt, med kort, Swish, kontant eller Faktura (välj företaget i fakturaväljaren)

Uppdraget visar Ligger i kassan som parkerad nota och sedan Betald i kassan med kvittonumret. Makuleras notan i kassan kan uppdraget skickas till kassan igen.

Fakturera direkt från uppdraget:

1. Uppdraget ska vara Bekräftat, ha betalsätt Faktura i efterhand och ett valt företag (en fakturakund). Ett uppdrag som redan ligger i kassan betalas där
2. Klicka Fakturera
3. Kontrollera företag, summa att betala och förfallodag. Förfallodagen följer företagets betalvillkor
4. Klicka Fakturera

Ett fakturaunderlag skapas utan nota och utan kassa. Är er fakturakoppling till Fortnox eller Hogia påslagen skickas fakturan dit automatiskt. Annars finns underlaget under Försäljning → Fakturering. Uppdraget visar fakturanumret, förfallodagen och om fakturan har skickats till ekonomisystemet.

Ett fakturerat uppdrag går inte att ändra. Fakturerad försäljning ingår inte i Z-rapporten. Läs mer om underlag och uppföljning i Fakturering – så fungerar det i Vendion.

Kreditera en fakturerad cateringorder: Behöver en faktura från Catering krediteras gör du det direkt från uppdraget. Hela fakturan krediteras i Fortnox med en kreditfaktura mot originalfakturan.

1. Öppna uppdraget. Det ska ha status Fakturerad
2. Klicka Kreditera faktura
3. Skriv ett skäl, till exempel att kunden avbokade eller att beloppet blev fel
4. Klicka Kreditera

Uppdraget får status Krediterad och visar kreditfakturans nummer i Fortnox. Krediteringen går inte att ångra. Efteråt kan du avboka uppdraget.

Knappen kräver behörigheten Skicka cateringuppdrag till kassan, samma som för Fakturera. Under knappen står det när den inte går att använda:

Bra att veta om kreditering:

• Hela fakturan krediteras. Delkreditering finns inte. Ska kunden betala ett annat belopp: kreditera, kopiera uppdraget med Kopiera uppdrag, justera raderna och fakturera kopian
• En faktura som kunden betalade med Faktura i kassan (via Skicka till kassan) krediteras som förut med en retur i kassan, inte från uppdraget

Markera genomförd: När tillfället är klart klickar du Markera genomförd. Betalningen följer du i kassan eller i ekonomisystemet.

Avboka:

1. Klicka Avboka
2. Välj ett skäl, till exempel Kunden avbokade, eller skriv ett eget
3. Bekräfta

Ligger uppdraget som obetald nota i kassan makuleras notan samtidigt. En betald nota, eller en nota med ett pågående kortköp, går inte att avboka härifrån. Ett fakturerat uppdrag krediterar du först (se ovan) och avbokar sedan. Avbokningen går inte att ångra.

Påminnelse: notisklockan visar uppdrag vars datum har passerat men som varken skickats till kassan eller fakturerats. Du hittar dem också under Uppdrag → Ej avräknade.